Reunir clientes e players do setor imobiliário corporativo em São Paulo já virou um marco de sucesso da Buildings. Na 12ª edição do Buildings Exclusive foram apresentados números do setor de escritórios e mercado logístico, highligths para os edifícios boutique e para a região da Rebouças, novidades sobre a Expansão Latam da Buildings e mais.
O evento foi realizado no dia 30/08 (quarta-feira), no Edifício White 2880 Rebouças, em São Paulo. Esse novo empreendimento faz parte do portfólio da SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e VIEWCO.
De casa cheia, esta edição surpreendeu ao reunir mais de 350 executivos do mercado imobiliário.
Exclusivo para os clientes da plataforma Buildings CRE Tool, o encontro promoveu uma rica interação entre clientes e players. Além disso, apresentou os principais dados do mercado de escritórios, setor logístico, shoppings, mercado corporativo de Santiago e Expansão Latam.
Quem novamente esteve à frente da apresentação dos dados foi Fernando Didziakas, sócio-diretor da Buildings.
Panorama logístico no Brasil
O setor logístico teve um grande crescimento ao longo dos últimos anos, sobretudo no período mais intenso da pandemia. O boom do e-commerce proporcionou ao setor absorções líquidas na casa de 1 milhão de m² em alguns trimestres. Embora o setor tenha desacelerado seu crescimento nos últimos trimestres, como reflexo da normalidade da crise, continua com bons resultados.
Observe o quadro abaixo:
Quando avaliamos a taxa de vacância em relação ao preço médio pedido – dois indicadores importantes do setor – é possível perceber que a taxa de vacância vem caindo desde 2018 enquanto o preço médio pedido segue aumentando.
No Brasil, no 2T de 2023, o preço médio chegou a R$ 22,59 o m², enquanto a vacância fechou em 9,22% – a menor na série histórica (desde 2013).
Quanto à evolução da atividade construtiva de condomínios logísticos, são mais de 4,21 milhões de m² em construção no 2T de 2023.
Já a absorção líquida, conforme dados CRE Tool, saiu de 451 mil m² no 1T de 2023 para 585 mil m² no 2T de 2023 (todas as classes).
Quanto à evolução do novo estoque, trata-se do indicador que melhor traduz o arrefecimento do setor. Se no 3T de 2022, o resultado foi superior a 1 milhão de m², de lá para cá, tem caído. Contudo, segue entregando trimestre a trimestre.
No 2T de 2023, indicador alcançou 126 mil m² de resultado, menor que o 1T/2023 que foi de 335 mil m².
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Highlights do mercado logístico
No 2T de 2023, a gigante de Singapura Shein realizou a pré-locação de 135 mil m² no GLP Guarulhos II, totalizando 215.450 m² no condomínio.
Além disso, muitas transações de venda ocorreram em 2023, com destaque para os FIIs:
- 1.164.480m² trocaram de mãos;
- Mais de R$ 1,7 bilhão foi transacionado;
- O preço médio pedido foi de R$ 3.150/m²;
- Houve um grande número de fundos imobiliários vendedores e compradores;
- O FII CSHG comprou 173.000 m² no Cone Multimodal – Fase 2.
Considerando que a distância do galpão logístico para a entrega do produto ao cliente é um diferencial competitivo para as empresas do setor, na apresentação dos dados, também avaliamos a cidade de São Paulo considerando os raios de 15km, 15-30km e 60km da capital paulista.
Observe abaixo o comparativo de raios em São Paulo:
Números do mercado Corporate do 2T 2023
Assim como na edição ada, o evento contou com a presença de Fernando Libardi (sócio-diretor) da Expansão Latam da Buildings. Morando em Santiago desde 2019, Libardi compartilhou duas novidades: a realização da 1ª edição do Buildings Exclusive em Santiago (ainda neste ano) e a expansão da pesquisa de dados de escritórios na Argentina, Colômbia e Peru que terá início em 2024.
Além disso, destacou que a pesquisa do setor logístico está quase concluída. Em breve, os clientes poderão conhecer de perto os dados desse setor no Chile.
Mercado de Escritórios em São Paulo
O panorama geral da cidade de São Paulo aponta 11,9 milhões de m² de edifícios corporate, no total de 1.620 edifícios prontos. Há, ainda, 44 em construção ou retrofit e 21 em projeto.
O grande destaque do setor foi a absorção líquida positiva em todas as classes. No universo Classe A foram 57,1 mil m², no Classe B foram 22,7 mil m² e no Classe C foram 21,5 mil m². Na somatória de todas as Classes foram 101,3 mil m².
Quando olhamos para a evolução da absorção líquida no Corporate Classe A/AA/AAA, houve recuperação do índice no 2T/2023. No trimestre anterior, havia sido negativa.
A atividade construtiva também mereceu atenção. No Corporate Classe A/AA/AAA são 446 milm² no 2T/2023.
Observe alguns destaques:
- Regiões com alta taxa de vacância: Barra Funda/Vila Leopoldina (34%) e Chucri Zaidan (32%);
- Entrega do Brasília Square Offices. A primeira previsão de entrega era para
2015; - São Carlos vendeu os Edifícios João Bricola e Itaim Center;
- Absorção líquida negativa na Chucri Zaidan, com 15.300m² devolvidos pela Amil no EZ Towers – Preço Pedido: R$ 120/m²;
- Berrini (24,5%) e Paulista (20,1%) com taxa de vacância acima de 20%, porém com absorção líquida positiva;
- Destaque para Paulista (48.400m² absorvidos);
Entre as locações, destaca-se o movimento da Paulista:
- Edifício Jorge Salomão, que locou 9 mil m2 para a Rede D’or/SulAmérica;
- Torre Martiniano, que locou 9 mil m2 para o Hospital Sírio-Libanês;
- Edifício eio Paulista, que locou 6 mil m2 para o ATPI Copastur.
Conhecendo melhor a região Rebouças
Quando avaliamos a evolução da taxa de vacância em relação ao novo estoque e atividade construtiva, é possível constatar que:
- A atividade construtiva na região cresceu muito desde o 1T de 2023;
- Por seis trimestres seguidos houve a entrega de novo estoque;
- A taxa de vacância segue caindo;
Em relação à atividade construtiva, a região possui 63.411 m², sendo:
- Pátio Rebouças Corporate Boutique com 8.614 m²
- Sinergy Pinheiros com 5.907 m²
- HY Pinheiros com 11.795 m²
- Waldyr Beira com 7.458 m²
- Rebouças 3507 com 3.236 m²
- JMA Corporate Boutique com 7.657 m²
- Rubens Parada com 4.498 m²
- OPI-07 com 8.227 m²
- ATN Corporate Boutique com 6.018 m²
No quadro abaixo é possível ver a previsão de entrega em relação à atividade construtiva:
Fernando Didziakas promoveu uma discussão sobre o possível mercado de escritórios Boutique de São Paulo. Afinal, os prédios boutique têm causado um certo frenesi entre locadores e inquilinos.
Alguns parâmetros avaliados foram em relação à metragem ocupada, especificações técnicas, localização e design dos imóveis.
Durante a apresentação, alguns exemplos do possível mercado Boutique de São Paulo destacou os edifícios prontos para ocupação, a taxa de vacância e a média de preço pedido.
Não deixe de baixar a apresentação e conferir a análise completa realizada no evento. Clique aqui.
Agradecimentos
Nesta 12ª edição do Buildings Exclusive, a Buildings deixa um agradecimento especial: SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e VIEWCO pela confiança e parceria como meeting sponsor. Também estendemos nosso obrigado à Barzel Properties, John Richard e RealtyCorp Consultoria Imobiliária, além da Ocupantes – Corporate Real Estate, Newmark Brasil, QMC Telecom Brasil e Retha Real Estate pelo apoio nessa edição.
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